En la entrañable película familiar de Disney Dumbo, un bebé elefante descubre que su mayor aparente defecto, sus enormes orejas, se convierte en su mayor fortaleza. Sin embargo, debe superar el dolor y la timidez provocados por las burlas de los otros animales del circo.
La llegada del Sr. Cigüeña
Es invierno y el circo se encuentra en sus cuarteles en el corazón de Florida. Una bandada de cigüeñas sobrevuela, entregando bebés a las familias animales expectantes. Todos reciben su pequeño... excepto la Sra. Jumbo. Solo cuando el circo inicia su viaje al norte llega finalmente la cigüeña con el preciado bebé de la Sra. Jumbo.
Dumbo
La Sra. Jumbo desenvuelve con ternura a su bebé y lo llama Jumbo Jr. Pero al presentarlo a las otras elefantas, un estornudo revela sus gigantescas orejas caídas. Las burlas no tardan y lo apodan Dumbo. Furiosa, la Sra. Jumbo separa su recinto y juega cariñosamente con su hijo.
La Sra. Jumbo en confinamiento
Todo marcha bien hasta las primeras actuaciones. Los niños se burlan de Dumbo, angustiando a su madre. Cuando un niño insolente lo hace llorar, la Sra. Jumbo reacciona protegiéndolo, lo que le vale un largo encierro en solitario. El pequeño elefante queda desamparado.
El valiente Ratón Timoteo
Dumbo no está solo por mucho tiempo. Timothy Mouse oye las maliciosas habladurías de los elefantes y decide ser su amigo. Desafortunadamente, Dumbo fracasa en su debut en la pista y el maestro de ceremonias lo degrada a payaso. Tras el desastre en el que Dumbo "derriba la carpa", los otros elefantes lo rechazan por completo.
Una visita conmovedora con mamá
Al ver a Dumbo deprimido, Timothy organiza una visita con su madre. En una de las escenas más emotivas de Disney, ella le canta la tierna nana Baby Mine para consolarlo. Pero la separación lo deja aún más abatido, desencadenando un intenso hipo.
¡En lo alto de un árbol!
Timothy le ofrece agua a Dumbo, pero accidentalmente contaminada con vino, lo emborracha. Tras alucinantes sueños, despiertan entre carcajadas de cuervos que los encuentran en su árbol. Timothy se da cuenta: con sus orejas, Dumbo voló. Los cuervos, conmovidos, le entregan una "pluma mágica" y, para sorpresa de todos, ¡Dumbo vuela de verdad!
El nacimiento de una superestrella
Timothy urde un plan maestro. En el circo, Dumbo espera su momento durante el número de payasos. Salta desde lo alto, pierde la pluma, pero las palabras de Timothy le dan valor: ¡abre las orejas y vuela! Su talento crea una superestrella. Su madre es liberada y Dumbo triunfa con Timothy como agente.